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云顶集团研究:六月份国际钢市趋弱运行

发表日期:2019-06-05 10:34:25 云顶集团钢铁

『 简要:5月份,全球钢材市场整体以回落为主。欧洲市场,受到废钢价格下滑和出口市场压力加大的影响,价格出现回落。北美市场,在美国贸易保护措施支撑下,美国国内钢材市场价格保持平稳,但是美国钢材进口价格出现明显下滑,后期美国市场将会受到影响。亚洲市场,中国国内市场本月结束了上涨转而小幅回落,贸易战对亚洲资源的全球化流通产生较大压力。预计6月份全球钢材市场将会趋弱运行。』

一、五月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场下跌

5月份欧洲市场下跌。5月底,欧盟钢厂热卷、冷板、热镀锌、中厚板价格月环比分别下跌了22美元、17美元、22美元和17美元,分别跌至526美元、627美元、627美元、627美元。欧洲市场需求恢复缓慢,尽管欧盟推行了进口钢材临时贸易管制措施,但是欧洲依旧受到美国钢铁贸易征税政策的影响。在过去的一个月,受全球废钢市场价格下跌影响,意大利国内废钢价格也同步下跌。废钢价格下跌对欧洲钢材市场也产生了一定负面作用。鉴于经济状况复苏缓慢,欧洲扁平材市场的回升将会是一个缓慢的过程,不过回落空间不会太大,从最近一段时间的运行特征来看,欧洲市场整体呈现震荡运行的特征。预计6月份欧洲扁平材市场继续呈现震荡运行的弱势格局。

     表1  5月份欧洲钢材价格表                单位:美元

性质

时间

热轧卷

冷轧板

热镀锌

中厚板

螺纹钢

网用线材

欧盟钢厂

月初

548

644

649

644

593

610

月末

526

627

627

627

571

571

涨幅

-22

-17

-22

-17

-22

-39

德国市场

月初

636

738

763

701

631

616

月末

611

725

750

688

620

610

涨幅

-25

-13

-13

-13

-11

-6

欧盟进口(CFR)

月初

526

627

666

613

537

565

月末

532

621

666

599

637

565

涨幅

6

-6

0

-14

100

0

 

5月欧洲长材价格也出现下跌。欧盟钢厂的螺纹钢、线材价格月环比分别下跌了22美元和39美元,分别跌至571美元和571美元。需求较弱和废钢价格的下滑以及出口形势下降,都是导致欧洲长材价格下降的因素。5月16日有消息称,土耳其螺纹钢价格在过去的一周因市场需求水平有限而继续下跌。土耳其,6月份长材出口价格持续下跌,6月中旬,土耳其钢厂已经把螺纹钢实重FOB出口报价下调至460美元/吨,但国际买家依然不接受该价格,有消息称有交易的螺纹钢实重FOB价格在450美元/吨。预计后期欧洲长材市场会保持平稳。

2、北美市场基本平稳

北美扁平材市场本月保持平稳。5月底,美国中西部钢厂热卷价格稳定在760美元,冷板价格稳定在为926美元。镀锌板稳定在926美元。不过本月美国钢材进口价格出现下跌,热卷、冷板、镀锌板的进口价格比上月分别下跌了72美元、27美元、11美元,分别降至661美元、832美元和1091美元。进口价格的下滑,将会对美国钢材价格产生影响。预计6月份美国扁平材价格小幅回落可能性较大。

      表2  5月份北美钢材价格表                          单位:美元

性质

时间

热卷

冷板

镀锌

厚板

螺纹

线材

小型材

美国钢厂(中西部)

月初

760

926

926

1014

793

837

834

月末

760

926

926

1014

793

837

834

涨幅

0

0

0

0

0

0

0

美国进口(CIF)

月初

733

859

1102

937

766

832

826

月末

661

832

1091

893

749

727

810

涨幅

-72

-27

-11

-44

-17

-105

-16

 

5月份,北美长材价格与扁平材价格一样,美国钢厂价格保持平稳,但是进口价格出现下跌。本月美国中西部钢厂螺纹、小型材价格与上月保持平稳,分别稳定在793美元和834美元的水平,线材价格稳定在837美元。不过美国进口长材价格下滑,螺纹价格比上月下跌17美元,跌至749美元;线材价格105美元,跌至727美元;小型材价格下跌16美元,跌至810美元。考虑到进口价格的下滑状况,预计6月份美国长材市场可能下滑。

3、亚洲市场疲软

5月份,亚洲扁平材市场疲软。云顶集团钢铁云商平台监测数据显示,5月份中国国内综合价格水平为4220元人民币,比上月下降90元人民币,月环比下降2%。其中板材价格水平比上月下降90元人民币,至4190元人民币,下降2.05%。美国的钢铝征税给全球市场造成的压力犹存,海外市场的疲软,导致5月份全球钢材市场普遍疲软。在韩国,韩国最大的钢铁制造商浦项钢铁公司在未能说服美国取消其钢铁配额限制后,已向墨西哥寻求进口援助。据韩国钢铁巨头称,该公司已要求墨西哥政府在未来五年内继续提高其汽车冷轧钢板的进口配额。具体来说,浦项制铁要求进口配额从今年的547,500吨增加到明年的585,000吨,2021年的606,000吨,2022年的633,000吨和2023年的677,000吨。此外,韩国钢铁制造商现代钢铁公司也提出了类似的请求。预计6月份亚洲扁平材市场价格趋弱运行。

       表3  5月份亚洲钢材价格                      单位:美元

性质

时间

热轧板卷

冷轧板卷

热镀锌

中厚板

螺纹钢

日本出口(FOB)

月初

555

630

780

640

540

月末

555

630

780

640

540

涨幅

0

0

0

0

0

中东进口(迪拜CFR)

月初

530

610

670

550

520

月末

600

635

725

590

545

涨幅

70

25

55

40

25

中国市场

月初

596

645

690

611

614

月末

570

615

671

582

579

涨幅

-26

-30

-19

-29

-35

 

5月份亚洲长材价格小幅下跌。云顶集团钢铁云商平台监测数据显示,5月份中国国内长材价格水平为4170元人民币,比4月份下跌110元人民币,月环比下降2.6%。在日本,最大的电弧炉钢铁制造商东京制铁有限公司表示,由于海外市场需求的疲软和国内较高的库存,6月份钢铁产品价格将连续第六个月保持稳定。6月份,包括螺纹钢在内的钢筋价格将维持在每吨69,000日元(626美元),而H型钢价格仍将维持在每吨89,000日元(808美元)的水平。该公司所有15种钢铁产品的价格将保持不变。预计6月份亚洲长材市场弱势运行。

二、六月份国际钢市趋弱运行

展望6月份,我们认为市场整体将会趋弱运行。从整体来看,美国发动的贸易战给全球经济蒙上一层阴影,全球经济复苏状况前景不明,需求不能得到有效提振。此外,全球钢材产量继续增加。北美市场,尽管美国市场暂时稳定,但是全球市场的疲软,美国钢材进口价格下滑,后期必定对美国市场产生下滑影响,因此美国市场6月份下滑的可能较大。欧洲市场,5月份出现下滑,市场呈现震荡运行的局面,预计6月份欧洲市场继续震荡运行。亚洲市场,尽管中国国内市场的去产能化对市场形成有利支撑,但是出口市场并不乐观,此外中国市场持续上涨也有潜在的回落影响,预计亚洲市场6月份表现疲软。综上所述我们认为,6月份国际钢材市场将会整体趋弱运行。

 

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