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七月国内中厚板价格或将高位回落调整

发表日期:2019-07-03 13:31:03 云顶集团钢铁

六月份国内中厚板现货价格先跌后涨,重点城市普碳板的价格重心上移至3870元左右。前期期货震荡趋弱运行,不见好转,钢坯价格表现也不完全坚挺,成本支撑的偏向弱化,导致现货市场信心逐步弱化,价格上涨无力,同时现货资源不多,各贸易商库存量不大,且钢厂新资源到货较为缓慢,为尽快出货回笼资金,商家也无挺价心理,纷纷下调价格以刺激成交。逐渐进入传统消费淡季,终端需求缺乏后劲支撑;中旬市场依然以震荡下行为主,商家报价基本以小幅下跌为主,叠加季节性淡季需求的萎缩,市场出货明显受阻,整体偏空情绪较为浓厚,但当时中美方面美方表示重视中美经贸合作,重新释放乐观信号,期货市场受此消息刺激价格明显拉高,在期货全线飘红带动下,市场成交有改善,出货小幅放量,不过随着价格走高,需求跟进有显不足,下游对高位资源逐渐趋于谨慎,深处钢市淡季,后期需求面临持续萎缩的趋势,基本面仍缺乏实质性利好支撑,现商家心态普遍偏空,出货去库存为主。到了月底,中板大体上呈现趋强的态势,上行幅度多在50元/吨左右,整体来说华北地区涨势较为坚挺,虽说出现了窄幅回落,但综合说多是稳步上推,但由于受北方环保限产等限制影响,市场敏感并且动荡较多,商家普遍心态也多以谨慎为主。华东地区走势相对平和,成本端走势整体趋强,这使市场有较为充足的上涨空间,但是淡季深入,终端需求较差,下游接货不畅,实际成交并未达到预期,不过好在整体库存依旧偏低,部分规格紧缺现象仍存,市价尚有支撑。目前,环保限产消息频繁,钢厂部分价格坚挺,倒挂现象成为主流,但商家利润空间存在,环保限产依然是维持钢价的主导因素。

一、六月份国内中厚板价格先跌后涨

六月份国内中厚板价格先跌后涨。据云顶集团钢铁云商平台监测数据显示,截至71日,国内重点城市20mm中板平均价格为3993(吨价,下同),较6月底下降3元。由于六月前期市场一直处于下跌走势,因此国内重点城市价格涨跌不一,截止到71日,其中郑州、天津、沈阳、上海、邯郸、北京地区价格较上月底是上涨态势均价在30元,武汉、西安、广州、成都地区价格较上月底则是下跌态势,下跌均价幅度大概在70元左右。(详见下图1)

1  国内重点城市中厚板价格走势图

二、2019年前五月中厚板出口同比增接近两成

据海关总署统计数据显示,2019年前五月,我国中厚板出口量238.49万吨,同比增长19.28%。(详见下图2)。

2019年前五月我国中板出口237.26万吨,厚板出口1.04万吨,特厚板出口0.19万吨,其中中板出口量较2019年同期增长接近两成;厚板、特厚板出口量较去年同期也均出现小幅增长。

2 2019年中厚板出口情况走势图

四、六月份中厚板市场走势分析及预测

16月份津冀豫中厚板厂总体接单情况好于5

据云顶集团云商平台监测数据显示,六月第三周津冀鲁豫中厚板厂总接单表现一般。据云顶集团网统计:截至6月24日,北方中厚板月总接单量为12.04万吨,较上月同期减少9.53万吨,可见,钢厂与贸易商之间活跃性较差,不过周后期由于中美通电及限产影响,才使得单量有所上升。今日来看,津冀鲁豫中厚板厂总接单2.8万吨,较上个交易日增2.3万吨,整体表现尚可。后市来看,终端及贸易环节仍需关注需求及市场成交情况,钢厂接单亦可能随之变化。详见下图3

3  20185-6月津冀豫中厚板厂接单情况

26北方个别钢企产线投产 总体产量投放上量

据云顶集团云商平台监测数据显示,截至6月30日,津冀鲁豫中板厂日均中板产量7.15万吨,个别样本企业产线投产,样本数据略有调整,因此产能利用率89%,周比降5个百分点。总体来看,上周各厂中厚板轧线基本仍保持高产状态,产量投放仍呈上量趋势,开工仍相对高位。钢厂检修方面,由于前期环保力度弱,南北市场检修行为基本不多。不过,6月23日唐山市政府突然发布限产文件,要求6月24日至7月31日,唐山大部分钢企烧结、高炉、转炉限产50%以上,少部分钢企限产20%。目前部分钢厂已经接到了政府限产文件,据初步测算唐山新增限产将每日减少粗钢产量在8万吨上下,全月影响超过200万吨,此消息给持续低迷的现货市场带来了重大信心。而7月来临,限产加剧,钢企开工或将有下降的可能。

4 2017年9月-2019年6月津冀鲁豫中板厂扎线产能利用率

3、武安中厚板库存周增2万吨 增幅放大

伴随着价格的上升,流通环节资源的库存量持续增加,但是总体增量缓慢,对于价格的压制作用不大。据云顶集团云商平台统计数据显示,武安中厚板库存连续四周上升,截至728日,总库存量15.5万吨,整个7月份库存增量仅3万吨左右,对于整月在期货市场暴涨下出现持续拉高的现货而言,基本没有影响。2017年年内最高值为36.5万吨,目前库存量较年内最高萎缩58%。详见下图5

5  2017年-2019年6月武安地区中厚板库存情况

4、原料端矿价高位运行 成本助推市场价格重心上移

普氏指数大幅调高超100美元。6月普氏指数涨至117.55美元,较5月末上涨17.8%,较年初上涨32%

焦炭价格:6月份高位震荡。临汾地区准一级焦价格目前1930元,较5月底价格持平。

废钢表现;废钢的价格在6月份冲高回落,唐山地区>6mm的重废价格目前2485元,较52485元持平。

六月在铁矿石、焦炭及废钢价格前期均大幅拉高支撑下,各钢企成本推高,成材价格下方支撑重心上移,大大压缩了各钢厂的利润。因此,原料市场综合来看,总体保持上行状态,对成本的支撑作用较为明显。

 总的来看,现阶段期现联动效应加剧,期货涨,现货涨已经是正常现象,商家操作多显谨慎,下游拿货也出现犹豫心理,目前接下来逐步进入传统用钢淡季,市场上整体气氛偏淡,又临近月底,商家普遍加速出货,但成本端涨势影响下游判断,拿货积极性受到鼓舞,但是需求跟进较为有限,高位资源交投未出现预期疯狂。目前大环境经济压力依旧存在,且需求淡季于钢市不利,另外外围风险中美贸易战仍不确定,因此,当前来看,在国家稳经济以及环保日渐趋严的情形下,国内中厚板价格或随市场主流有阶段性的合理回调,但在风险犹存的情况下,仍应警惕市场变化。因此,预计七月国内中厚板价格或将高位运行,不排除回落调整的可能。

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