云顶集团钢铁

八月份国际钢市分化运行

发表日期:2019-08-02 11:46:08 云顶集团钢铁

『 简要:7月份,全球钢材市场继续分化,但是整体上表现疲软。欧洲市场,虽然6月份欧洲扁平材市场小幅回升,但是在7月份欧洲扁平材价格再度下滑,需求疲软是影响欧洲市场的主要因素。北美市场,美国钢厂在宣布关闭几座高炉后,开始上调价格推升市场,美国钢铁公司(US Steel)在不到一个月的时间里三次上调价格,这结束了美国钢材价格的下跌格局,市场开始止跌回升。亚洲市场,出口市场形势依旧严峻,中国国内市场小幅下滑,下滑幅度有限。预计8月份全球钢材市场将会呈现分化运行的格局。』

一、七月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲价格再度下滑

虽然6月份欧洲扁平材市场小幅回升,但是在7月份欧洲扁平材价格再度下滑。7月底,欧盟钢厂热卷、冷板、中厚板价格月环比分别回落了10美元、6美元、6美元和5美元,分别回落至537美元、638美元、633美元,不过热镀锌板价格保持了小幅回升的状态,欧盟钢厂7月份热镀锌板价格上涨了6美元,为650美元。前期欧洲市场止跌回升主要受两个因素的支撑,一方面欧洲市场上半年整体上价格低迷,并未出现大幅上涨,经过下跌之后,具备上涨的空间,另一方面欧洲钢铁业效仿美国抵制进口资源保护域内市场,这给欧洲钢铁业带来提价信心。不过欧洲市场的经济复苏状况不尽人意,需求不振是阻碍欧洲钢铁价格上行的主要困扰因素,此外6月份国际市场价格下滑,欧洲市场提价,提价后买方的观望态度浓重。因此7月份欧洲扁平材市场出现修复性回落。预计8月份欧洲扁平材市场将会以平稳运行为主。    

       表1   7月份欧洲钢材价格表                单位:美元/吨

性质

时间

热轧卷

冷轧板

热镀锌

中厚板

螺纹钢

网用线材

欧盟钢厂

月初

547

644

644

638

576

676

月末

537

638

650

633

559

706

涨幅

-10

-6

6

-5

-17

30

德国市场

月初

611

725

750

688

620

610

月末

611

725

750

688

620

610

涨幅

0

0

0

0

0

0

欧盟进口(CFR)

月初

553

633

701

610

542

570

月末

525

605

678

605

542

559

涨幅

-28

-28

-23

-5

0

-11

 

7月欧洲长材价格涨跌不一。欧盟钢厂的螺纹钢价格小幅下滑17美元,跌至559美元的水平,网用线材上涨30美元,涨至706美元。欧洲长材交易市场相对低迷,在独联体,由于主要出口市场采购活动低迷,独联体钢厂报盘和主要客户的还盘价格均有所下滑。7月初独联体地区线材FOB黑海参考出口价格为490美元/吨,较一周前的500-510美元/吨明显下滑。预计后期欧洲长材市场将会进入企稳运行阶段。

2、钢厂推动北美价格上涨

经过6月份的大跌之后,北美钢厂开始上调价格提振市场。在钢厂的努力下,7月份美国钢材市场价格企稳回升。  7月底,美国中西部钢厂热卷、冷板、镀锌板价格比上月分别回升了40美元、1美元和1美元,分别为610美元、772美元和783美元,不过美国厚板价格下跌了43美元至805美元的水平。本月美国钢材进口价格也基本平稳,热卷、冷板、镀锌板的进口价格基本与上月持平,分别为639美元、816美元和1069美元。6月底,纽柯公司宣布,将扁平材产品价格上调40美元,此次调价涉及产品包括热轧、冷轧以及热镀锌钢材。随后美国钢厂纷纷加入提价行列,到7月26日,美国钢铁公司(US Steel)紧随赛乐米塔尔美国公司和纽柯钢铁(Nucor)提价,宣布将其扁材产品价格上调40美元。这是这家总部位于匹兹堡的钢铁公司在不到一个月的时间内第三次提价。不过美国钢厂的提价能否被市场全部接受,有待进一步观察。受到美国钢厂提价的提振,预计8月份美国扁平材市场小幅回升。

          表2  7月份北美钢材价格表                          单位:美元/吨

性质

时间

热卷

冷板

镀锌

厚板

螺纹

线材

小型材

美国钢厂(中西部)

月初

570

771

782

848

727

837

749

月末

610

772

783

805

728

837

706

涨幅

40

1

1

-43

1

0

-43

美国进口(CIF)

月初

639

815

1069

871

716

727

810

月末

639

816

1069

871

717

727

728

涨幅

0

1

0

0

1

0

-82

 

7月份,北美长型材市场材价格涨跌不一。本月美国中西部钢厂螺纹、线材价格平稳,分别稳定在728美元和837美元,小型材价格继续下降43美元,降至706美元。美国钢铁贸易保护措施在上半年不断推动钢价上涨的同时,也鼓励美国钢厂扩大产能。据近期美国粗钢产量统计,美国钢铁产能利用率攀升至80.5%的水平,产量比去年同期增长了3.2%的产量。产能的释放使得美国市场价格下跌,美国钢厂开始采取减产报价的举措,从6月份开始,美国钢厂就陆续宣布关停部分高炉减少供应,同时钢厂展开提价举措,希望就此提振市场,保持美国钢厂较高的利润水平。预计8月份美国长材市场小幅回升可能较大。

3、亚洲市场继续疲软

7月份,亚洲扁平材市场继续疲软。云顶集团云商平台监测数据显示,7月份中国国内综合价格水平为4200元人民币,比上月小幅上涨10元人民币,月环比小幅上涨0.6%。其中板材价格水平与上月基本持平,为4140元人民币,下降1.8%。中国钢材出口形势依旧严峻。台湾地球近期对中国大陆多种钢材做出双反终裁,涉及的品种包括镀锌、锌合金扁轧钢、冷轧碳钢、热轧扁钢、碳钢钢板、冷轧不锈钢等诸多品种。在欧盟出口市场,2019年7月1日至2020年6月30日期间,欧盟对中国产镀锌卷的年度进口配额量为527164吨。但仅在7月1日后几天内,该年度配额就被用完。根据欧盟进口保障措施相关规定,其后进口的超配额镀锌卷都需要支付25%的关税。这将会导致欧盟买家更多采购其他区域的资源。在印度,印度政府计划对进口钢材展开额外征税,但是印度钢铁贸易商持反对态度,认为此举将会推高印度国内钢材价格。预计8月份亚洲扁平材市场价格继续弱势运行。

          表3  7月份亚洲钢材价格                      单位:美元/吨

性质

时间

热轧板卷

冷轧板卷

热镀锌

中厚板

螺纹钢

日本出口(FOB)

月初

520

585

750

610

540

月末

520

560

700

570

540

涨幅

0

-25

-50

-40

0

中东进口(迪拜CFR)

月初

510

585

715

550

495

月末

505

570

715

545

525

涨幅

-5

-15

0

-5

30

中国市场

月初

569

610

667

579

584

月末

555

619

664

571

574

涨幅

-14

9

-3

-8

-10

 

7月份亚洲长材价格小幅下跌。云顶集团云商平台监测数据显示,7月份中国国内长材价格水平为4120元人民币,比4月份小幅下跌40元人民币,月环比下降0.9%。本月新加坡长材市场疲软,7月末下旬,因终端客户需求低迷,新加坡进口螺纹钢价格有所下滑,销往新加坡的进口螺纹钢CFR新加坡理重参考价格为485-495美元,上述价格范围的低价端较此前的494-495美元降低了9美元,即使近期中国钢厂开始降低报价,中国螺纹钢价格对一些当地买家来说还是偏高。从供给来看,全球粗钢产量继续攀升。世界钢协最新一期统计数据显示,2019年上半年全球粗钢产量为9.251亿吨,同比增长了4.9%。亚洲地区2019年上半年粗钢产量为6.602亿吨,同比提7.4%。欧盟地区2019年上半年粗钢产量为8470万吨,同比下降2.5%。北美地区2019年上半年粗钢产量为6010万吨,同比提高1.4%。2019年6月中国粗钢产量为8750万吨,同比提高10.0%。印度6月粗钢产量为930万吨,同比提高4.0%。日本6月粗钢产量为880万吨,同比下降0.4%。韩国6月粗钢产量为600万吨,同比下降2.6%。预计8月份亚洲长材市场弱势运行为主。

二、八月份国际钢市分化运行

展望8月份,我们认为市场整体将会弱势运行为主。首先,从全球粗钢产量来看,上半年全球粗钢产量同比增长4.9%,亚洲粗钢产量同比增长7.4%,在全球钢铁贸易保护战格局下,通过出口市场消化资源越来越难,资源供应压力较大。在北美,美国钢厂开始采取限产提价的措施,但是很难在短期内改变市场下滑的局面,钢厂的提价能在多大程度上被市场认可仍有待进一步观察,不过钢厂的提价,应该会对市场产生推动作用,因此8月份美国市场应该是小幅上升为主。欧洲市场,经济复苏缓慢,不过欧洲钢厂严格产能控制,在经历回调之后,预计8月份欧洲市场企稳运行为主。亚洲市场,由于全球化钢铁贸易战环境并未改变,因此亚洲出口市场依旧面临严峻形势,而亚洲的钢材产能不断释放,因此预计8月份亚洲钢材市场呈现分化运行的局面。

相关阅读
云顶集团钢铁8月2日晨报[08:29]
8月1日云顶集团钢铁价格指数[08-01]
8月1日云顶集团钢铁价格指数微幅趋跌[08-01]
云顶集团钢铁8月1日晨报[08-01]
7月31日云顶集团钢铁价格指数微幅趋涨[07-31]